CRM mit Vertriebsautomatisierung, KI-Unterstützung und Omnichannel-Kommunikation.
Zur WebsiteZoho CRM ist eine Customer-Relationship-Management-Lösung zur Erfassung, Organisation und Nachverfolgung von Leads, Kontakten, Deals und Aktivitäten. Sie umfasst Vertriebsautomatisierung mit Pipeline- und Angebotsverwaltung, Aufgaben- und Terminplanung, E-Mail- und Telefonie-Integration sowie Omnichannel-Kommunikation über E-Mail, Telefon, Chat und soziale Netzwerke. Workflows, Blaupausen und Genehmigungen unterstützen die Standardisierung und Automatisierung von Prozessen; mit anpassbaren Modulen, Feldern, Layouts und Canvas-Design lassen sich Oberfläche und Datenstruktur auf unterschiedliche Anforderungen zuschneiden. Die integrierte KI Zia bietet Vorhersagen, Lead- und Deal-Scoring, Anomalieerkennung, Empfehlungen und Hinweise zum optimalen Kontaktzeitpunkt. Dashboards und Berichte ermöglichen Forecasting, KPI-Tracking und Ad-hoc-Analysen; Territory-Management und Prognosen unterstützen komplexe Vertriebsstrukturen. Über APIs, Webhooks, den Marketplace und benutzerdefinierte Funktionen (Deluge) lässt sich Zoho CRM in bestehende Systeme integrieren und mit Marketing-, Support- oder Buchhaltungs-lösungen verbinden, ebenso wie mit Daten aus Webformularen oder externen Quellen anreichern. Collaboration-Funktionen wie Notizen, Feeds und @Mentions bündeln Kontext, während mobile Apps den Zugriff unterwegs ermöglichen. Sicherheits- und Compliance-Funktionen wie rollenbasierte Rechte, Feldsicherheit, Audit-Logs und Zwei-Faktor-Authentifizierung unterstützen den Schutz sensibler Daten und eine kontrollierte Zusammenarbeit.